26 июля 2007 / Экономика
Компания «Метинвест», управляющая горно-металлургическим бизнесом Группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), получила синдицированный кредит на $1,5 млрд. об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-центре Группы Метинвест.
Лид-менеждерами кредита выступили четыре банка: ABN AMRO, BNP Paribas, Deutsche Bank и ING. Кредитором и координатором по документации выступил BNP Paribas. Юридическая поддержка на стороне заемщиков при подготовке данного кредита была обеспечена юридической компанией Baker & McKenzie. Сторону Лид-менеджеров консультировали Denton Wilde Sapte в Англии и Юридическая фирма «Охримчук, Грушин, Хандурин» в Украине.
Структура заимствования состоит из двух траншей, первый из которых поступил 23 июля в сумме $1 млрд., и который представляет собой предэкспортное финансирование (кредитование под залог экспортных контрактов). Второй транш на $500 млн. — это бланковая револьверная кредитная линия.
«Данный займ является уникальным по многим параметрам. Во-первых, это крупнейший привлеченный кредит для частной украинской компании, — говорит финансовый директор «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» Сергей Новиков. — Во-вторых, Компания «Метинвест» получила самые выгодные условия заимствования среди частных украинских компаний».
Маржа синдицированного кредита рассчитывается исходя из условия Libor + 1,7%, что является рекордным в Украине показателем.
«Метинвест» планирует в течение ближайших 5 лет инвестировать в развитие собственного бизнеса более $4 млрд. – и это только в органический рост. Эти средства будут направлены на модернизацию производственных мощностей наших предприятий, внедрение новейших технологий, в том числе – в области автоматизации производственных процессов и охраны труда.
Мы нацелены на строительство современной горно-металлургической компании мирового класса, - заявил Генеральный директор ООО «Метинвест Холдинг» Игорь Сырый. – На реализацию столь масштабных инвестиционных планов будут направляться собственные средства, а также привлекаться ресурсы на международных рынках капитала. У предприятий «Метинвеста» уже есть хорошая кредитная история, а вот на уровне отраслевого холдинга это первый опыт выхода на западные рынки заимствования».
Линия открыта сроком на 5 лет, привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели, капитальные инвестиции и рефинансирование более дорогих займов. Предполагается, что синдикация кредита завершится примерно в начале октября текущего года.
«Масштабы кредита и список Лид-менеджеров позволяют Метинвесту занять одну из ведущих позиций среди заемщиков Восточной Европы и тем самым подтверждают привлекательность Украинских компаний на международном рынке синдицированных кредитов», - прокомментировал Глава Отдела Структурированного Финансирования по Странам СНГ BNP Paribas, Сергей Бойченко.
Справка: Группа Метинвест является региональным лидером в ГМК и одним из ведущих мировых игроков в черной металлургии. Предприятия Группы производят свыше 5 миллионов тонн кокса и более 16 миллионов тонн железорудного сырья, не только полностью обеспечивая собственные потребности, но и являясь ключевым поставщиком для других украинских металлургов. Группа обеспечивает производство 30% железорудного сырья и выплавку свыше 20% украинской стали. Метинвест занимает 12% мирового рынка товарной заготовки, 10% - товарных слябов, 9% - штрипса и около 5 % рынка толстого листа.
ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы Метинвест. Собственниками ООО «Метинвест Холдинг» являются голландская компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО СКМ (48,85%). 100% Metinvest B.V принадлежит SCM (Cyprus), 90% ЗАО «СКМ» принадлежит Ринату Ахметову.
Новости
По состоянию на начало 2026 года более 471 000 украинцев навсегда покинули Германию.
Новая система регистрации при въезде в ЕС заработает с 10 апреля.
Священнослужители объяснили правила поминовения усопших на Радоницу в 2026 году.
Обстановка в стране существенно улучшилась, им пора возвращаться.
Откладывать не стоит, украинцам стоит заняться своим статусом уже сейчас.
Правительство Германии планирует ввести на законодательном уровне полный запрет на употребление алкогольных напитков этой категории...
Месяц больших перемен. В них немногие найдут свое место сразу — Гороскоп от Тамары Глобы для...
Страны члены ЕС призвали ввести новый налог. На ком скажутся новые антикризисные меры.
Страстная неделя с 6 по 12 апреля для некоторых знаков выдастся очень сложной.
Над Германией, Италией и Австрией в воскресенье, 5 апреля, наблюдали яркий огненный шар.