Обзор фондовых рынков: Forex

В пятницу доллар умеренно вырос относительно ведущих мировых валют на фоне публикации макроэкономических данных, свидетельствующих о «мягкой посадке» американской экономики. Кроме того, поддержку доллару оказали комментарии президента ФРС Сент-Луиса Уильяма Пула, заявившего о том, что «худшие инфляционные новости уже позади». При этом, по мнению аналитиков, макроэкономические показатели, опубликованные в пятницу, заметно повысили вероятность снижения процентной ставки Федеральной Резервной системой. Дефлятор PCE и ценовая компонента в индексе PMI региона Чикаго оказали противоречивое воздействие на доллар, отразив сохранение инфляционного давления, с одной стороны, а с другой – указав на снижение цен. Кроме того, компонента занятости в индексе PMI региона Чикаго также снизилась на 4 пункта, что является самым резким падением данного показателя с апреля. Как отмечают трейдеры, ухудшение этих двух компонент индекса PMI нивелировало оптимизм, вызванный ростом самого индекса с 57.1 до 62.1 пункта. Кроме того, персональные расходы потребителей увеличились лишь на 0.1%, продемонстрировав наименьшие темпы роста с ноября 2005 года. В свою очередь, персональные доходы вышли в соответствии с ожиданиями рынка, однако, замедлив темпы роста второй месяц подряд.

EUR/USD
В пятницу евро упал относительно доллара, но укрепился против иены, фунта, швейцарского франка. Слабые показатели бизнес-доверия и розничных продаж в Германии, опубликованные в последние дни, усилили ожидания того, что ЕЦБ повысит в этом году ставку только один раз, а не два. В соответствии с последними данными, инфляционное давление в еврозоне спало до плановой нормы. Ожидается, что на новой неделе индексы активности в обрабатывающей промышленности, секторе услуг и розничном секторе не принесут сюрпризов, поэтому все внимание аналитики рекомендуют уделить данным по США. Поддержки – 1.2639 и 1.2601 Сопротивления – 1.2716 и 1.2755

USD/JPY
Многочисленные публикации экономических данных по Японии в пятницу оказались смешанными. Как промпроизводство, так и расходы домохозяйств оказались ниже ожиданий, но рост потребительских цен ускорился. В такой ситуации аналитики предполагали, что, если ежеквартальный отчет Tankan окажется сильным, это незначительно укрепит иену, а если отчет окажется слабее прогнозов, то следует ожидать достижения новых максимумов парами USD/JPY и EUR/JPY. Опубликованный в понедельник Tankan оказался сильным: индекс ожиданий крупных производителей вырос с 21 до 24 пунктов против ожидаемых 20-21 пункта. Поддержки – 117.73 и 117.28 Сопротивления – 118.42 и 118.66

GBP/USD
В пятницу фунт упал относительно евро и доллара. В результате, на минувшей неделе период потерь фунта стал самым долгим, начиная с декабря. На рынок, по мнению аналитиков, продолжал оказывать негативное влияние пересмотр вниз данных по инфляции в Великобритании, а также слабые данные по рынку жилья. После пересмотра уровня инфляции экономисты не ожидают повышения ставки Банком Англии в ближайшие месяцы и, в частности, на заседании 5 октября. На новой неделе ожидаются данные по жилью, обрабатывающей промышленности, розничным продажам. Поддержки – 1.8643 и 1.8563 Сопротивления – 1.8793 и 1.8863

USD/RUR
На российском валютном рынке в пятницу, 29 сентября, котировки доллара выросли вслед за укреплением американской валюты на рынке Forex. Торговая активность сохранилась на высоком уровне, на фоне продолжившихся банковских продаж валюты с целью удовлетворения потребности в рублях после проведения накануне выплат по налогу на прибыль. Сессия расчетами «завтра» открылась на отметке 26.78 руб. за долл., на 1.75 коп. выше уровня закрытия накануне. После незначительного наклона вниз в начале торгов, в ходе которого было достигнуто минимальное дневное значение 26.77 руб. в 10:19 мск, в течение двух часов доллар демонстрировал плавное повышение примерно на 3.8 коп. от минимума дня. После 12:00 мск, следуя динамике пары евро/доллар на рынке Forex, движение доллара продолжилось в рамках бокового тренда в диапазоне 26.7925 – 26.808 с постепенно затухающей амплитудой колебаний. С выходом в 16:30 мск макроэкономических данных США, указавших на рост доходов потребителей в августе на уровне прогнозов, доллар возобновил повышение. Максимального дневного значения 26.8205 руб. доллар достиг к 16:43 мск. К окончанию торгов доллар незначительно скорректировался, закрывшись на отметке 26.81 руб., на 4.75 коп. выше уровня закрытия четверга. Средневзвешенный курс доллара вырос на 4.38 коп. до 26.7986 руб. По сравнению с объемами четверга, торговые обороты уменьшились на 215.24 млн. долл. и составили 3030.211 млн. долл.